ناتسومی یوکیهیرا اسناد محرمانه‌ای از سازمانی که کشور را از سایه‌ها کنترل می‌کند به دست می‌آورد. به همین دلیل، همسر سابق ناتسومی، کازوئو ساتو، بهای سنگینی پرداخت می‌کند. ناتسومی برای مقابله با این سازمان به بخش تحقیقات شماره یک اداره پلیس توکیو بازمی‌گردد، اما درگیر پرونده جدیدی می‌شود و به دشمن نهایی نزدیک‌تر می‌گردد.

این فیلم داستان سه نفر را روایت می‌کند: سوزوکی (توما ایکوتا)، کوجیرا (تادانوبو آسانو) و سمی (ریوسوکه یامادا). سوزوکی معلم سابق دبیرستان است. نامزد او به قتل رسیده و این اتفاق باعث شده او شغلش را رها کند و به دنبال انتقام از قاتل برود. برای این کار، سوزوکی باید به دنیای زیرزمینی جنایتکاران نفوذ کند. کوجیرا یک آدم‌کش اجاره‌ای است که اهداف خود را دچار آشفتگی ذهنی می‌کند تا در نهایت دست به خودکشی بزنند. سمی نیز یک آدم‌کش اجاره‌ای است که از چاقو برای از بین بردن اهدافش استفاده می‌کند.

گروهی از افسران پلیس زن یک بخش کارآگاهی مخفی به نام تقاطع آی‌کچ تشکیل می‌دهند. آن‌ها برای تحقیق در مورد قتل یک زن جوان، به صورت مخفیانه وارد یک باند فحشا می‌شوند.

ریو، یک بانکدار جوان سابق، به خاطر بدهی قمار مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. یک رئیس یاکوزا او را نجات می‌دهد و ریو تصمیم می‌گیرد تحت نظر او آموزش ببیند تا به یک یاکوزا تبدیل شود.